芬美意通过发行混合债券完成DRT收购融资 募资7.5亿欧元

  来源:美通社   编辑: fashion   发布时间:2020年05月29日 09:51

日内瓦2020年5月29日 /美通社/ -- 香精香料行业的全球领导者芬美意(Firmenich)欣然宣布已成功为其首批7.5亿欧元混合债券进行了定价,其中包括低次级可重定永续债券,不可赎回期为5.25年,初始票面利率为3.75%。  

芬美意首席执行官高诗庭(Gilbert Ghostine)表示:“这些混合债券将完成我们3月份宣布的收购DRT的融资,使芬美意成为可再生和可持续原料行业的领导者。这笔资金支持了我们保守的资本结构,同时为我们的战略增长提供了投资灵活性。我很高兴看到我们的投资者投出这样的信任票,这清楚地表明了他们对芬美意的信任。”

此次混合债券的发行是芬美意在2020年3月6日宣布的DRT收购融资的最后一个部分,在此之前,该公司在2020年4月23日成功发行了首个高级欧元债券和瑞士法郎债券。这些债券将由标准普尔分配50%的股权信贷,并进一步有助于支持该公司强劲的投资级信用评级。

此次发行明显超额认购,吸引了现有和新机构投资者的广泛兴趣。这进一步证明了公司的弹性业务模式,成功的经营业绩和强大的现金产生能力。这些债券将在都柏林泛欧交易所上市。

花旗集团(Citigroup)和瑞银投资银行(UBS Investment Bank)担任联席全球协调人、联席结构设计顾问和联席账簿管理人。瑞士信贷(Credit Suisse)和高盛国际(Goldman Sachs International)担任联席管理人(统称“管理人”)。Baker McKenzie律师事务所为芬美意提供法律咨询。

芬美意简介

芬美意于1895年在瑞士日内瓦成立,125年来一直是一家私人家族企业。芬美意是一家领先的企业对企业公司,主要经营香精香料业务,并参与研究、设计、制造和销售的香水和香精香料。芬美意致力于为客户提供卓越的配方创意、广泛的高品质配料组合和专利技术,包括生物技术、封装、嗅觉科学和味道调制等创新领域。截至2019年6月底,芬美意的年营业额为39亿瑞士法郎。有关芬美意的更多信息,请访 www.firmenich.com 

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07-11 22:40   BY fashion
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